Trilha de Formação - Planejador(a) Financeiro(a)

Estamos contratando: Planejador(a) Financeiro(a) 100% presencial em Porto Alegre

Se você é apaixonado(a) por finanças pessoais, tem perfil comercial e deseja crescer em um ambiente de alta performance — no

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Esta vaga

contempla uma trilha completa de formação para Planejadores Financeiros , ideal para quem deseja se desenvolver de forma estruturada e construir uma carreira sólida na área.

Sobre a vaga O Planejador Financeiro atua diretamente com clientes, auxiliando na organização e no planejamento de suas finanças através de uma abordagem consultiva e personalizada. O foco está em compreender o perfil e os objetivos de cada cliente, propor estratégias sob medida e acompanhar a evolução do plano financeiro ao longo do tempo.

✅ Atribuições Construção e gestão de relacionamento com clientes Diagnóstico financeiro e elaboração de planejamento Apresentação de soluções personalizadas Acompanhamento da execução dos planos

✅ Requisitos Graduação completa ou em andamento (preferencialmente em Administração, Economia, Contábeis, Engenharia ou áreas afins) Perfil comercial, com disciplina, resiliência e foco em resultado Excelente comunicação verbal e escrita Paixão por finanças pessoais e desejo genuíno de ajudar pessoas Facilidade com ferramentas digitais e novos sistemas Interesse em desenvolver carreira como Planejador(a) Financeiro(a)

✅ Será um diferencial Certificações (CFP em andamento, CEA, Ancord) Experiência com vendas consultivas, atendimento ou relacionamento com clientes Conhecimento em CRM

Quer fazer parte de um time que transforma vidas através da educação financeira e crescer através de uma formação estruturada na área? Candidate-se e dê o próximo passo na sua carreira!