Gestionnaire de patrimoine

Le rôle consiste à accompagner des particuliers et des professionnels dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine financier.

Ce poste s’inscrit dans un cadre indépendant : vous créez progressivement votre propre cabinet, tout en bénéficiant d’un accompagnement complet (juridique, organisationnel, commercial et méthodologique).

La mission s’articule autour de la relation client, de l’analyse financière, et de la mise en place de stratégies personnalisées. Vous serez également formé(e) à l’ensemble des outils et process nécessaires pour exercer en conformité.

Responsabilités

Accompagner les clients dans l’analyse de leur situation financière, patrimoniale et fiscale.

Construire des stratégies d’investissement personnalisées (épargne, retraite, immobilier, optimisation fiscale…).

Suivre les clients dans la durée, mettre à jour leur stratégie et assurer un service fiable et rigoureux.

Développer progressivement votre portefeuille clients via une démarche structurée, accompagnée et conforme.

Participer aux sessions de formation, ateliers et réunions d’équipe pour renforcer vos compétences.

Contribuer au développement de votre future structure : organisation, relation client, communication.

Aucune expérience préalable en gestion de patrimoine n’est obligatoire : une formation complète est assurée.

Intérêt marqué pour la finance personnelle, l’investissement et l’accompagnement humain.

Rigueur, sens de l’éthique, capacité à s’organiser et travailler de manière autonome.

Aisance relationnelle et capacité à instaurer un climat de confiance.

Volonté de développer un projet entrepreneurial, avec un accompagnement structuré.

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France €55,000.00-€200,000.00 1 week ago

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