Stagiaire Analyste M&A H/F

Vos Challenges KPMG Corporate Finance

est un des

leaders français du conseil M&A

sur le segment small & mid-cap, avec plus de 60 opérations conseillées par an sur les 3 dernières années (i.e. 2ème au classement Fusions & Acquisitions). Grâce à ses expertises sectorielles, l’équipe a accumulé une forte notoriété sur de nombreux marchés : Industrie, Immobilier, Consumers, Services B2B, Santé & Pharma, Services Financiers, Tech et Energies.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon et Nantes, l'équipe française de KPMG Corporate Finance M&A compte quelques 60 professionnels et conseille une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity.

Bénéficiant d’un

réseau mondial hors pair , KPMG regroupe plus de 2 500 professionnels M&A dans le monde avec une présence dans plus de 80 pays, permettant d’accompagner nos clients sur l’ensemble de leurs opérations. KPMG est classé 1er conseil M&A en volume d’opérations sur les 20 dernières années (i.e. classement Refinitiv).

Responsabilités

Analyse stratégique de marchés

Préparation de pitch

Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation

Construction de business plan

Structuration de modèles LBO et de valorisation

Recherche et préparation de listes de contreparties

Gestion des phases de due diligences et animation de data room

Votre Profil Vous êtes prochainement titulaire d’un diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d’ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).

Vous justifiez impérativement d’une expérience en lien avec le métier (M&A, Transaction Services ou encore Private Equity).

Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes

Qualités d’analyse et de synthèse

Qualités de communication écrites et orales

Esprit d’équipe et d’initiative (proactivité)

Bonne maîtrise de l’anglais

Pourquoi rejoindre ?

Perspectives d’évolution : Possibilité de CDI à l’issue du stage pour les profils performants.

Expérience enrichissante : Plongez au cœur d’un bureau Nantais proposant une couverture de différents métiers Corporate Finance, grâce à une collaboration étroite et solidement ancrée avec les équipes Evaluation et Transaction Services.

Vie d’équipe dynamique : Participation aux événements internes.

Votre environnement de travail

Premier cabinet pluridisciplinaire en France

Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2025)

4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions corporate, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux ETI

Des équipes à taille humaine dans 45 bureaux en France et 140 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail

Localisation : Nantes

Type de contrat : Stage de fin d'études

Date de début prévue : Mars ou Avril 2026

Mode travail : Hybride

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Nous acceptons uniquement une convention de stage délivrée par votre établissement dans le cadre d’un Bac+4/5.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.

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