Description du Poste
Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Mission générale
Au sein de la Direction
Corporate and Leverage Finance (CLF) , vous rejoignez l’équipe TMT Finance, en charge de la plupart des grands clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur
Telecom, Media & Technology . L’équipe fait partie des équipes de financement TMT leaders du marché, depuis de nombreuses années dans le top 5 des league tables (zone EMEA) et couvre la plupart des clients non-investment grade du groupe Crédit Agricole des secteurs Telecom, Infrastructure Digitale, Media et Technologie, ainsi que leurs actionnaires (fonds d’infrastructure et de private equity). Elle a pour objectif d’originer des transactions impliquant différentes lignes produits de la banque (financements corporates et structurés, loan, bonds, couverture de taux ou devises, debt advisory, M&A advisory, ECM, titrisation, etc…)
Responsabilités clés
Origination des transactions TMT impliquant différentes lignes de produits de la banque : financement (projet/infrastructure, LBO, acquisition), conseil (dette, rating, M&A), couverture de taux ou devises, ECM, titrisation, etc.
Exécution de financements structurés (projets d’infrastructure, acquisitions corporate et LBOs, émission obligataire HY, finance durable) et de mandats de conseil en financement.
Support au responsable de l’équipe dans l’exécution des missions de conseil en financement :
coordination/préparation des supports marketing (teasers, info memos, term sheets) et revue des modèles et analyses financières;
interactions clients quotidiennes, incluant les présentations des analyses et des recommandations;
échanges avec et coordination des prêteurs externes, notamment en les aidant dans leurs processus de crédit (questions réponses, négociation de la documentation juridique, etc.);
coordination des autres conseillers impliqués dans les transactions (commerciaux, financiers, juridiques, etc.), notamment dans la préparation des due diligences;
liaison avec d'autres groupes de produits au sein de la banque, le cas échéant (syndication, marchés de capitaux, rating, ESG) et fonctions support (agence et MO, BO);
contribution aux activités d’origination commerciale sur le secteur (efforts de marketing et recherches sectorielles).
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).
Expérience
Expérience requise dans le domaine du financement structuré / des fusions-acquisitions (y compris la modélisation financière, la préparation de supports marketing, la gestion des processus, etc.) ou du conseil en stratégie ou équivalent.
Idéalement, vous disposez d'une connaissance du secteur des TMT et/ou des infrastructures.
Compétences recherchées
Bonne communication à l’oral et à l’écrit
Compétences en calcul et recherche analytique
Capacité à produire des présentations de haute qualité
Proactivité
Esprit d'équipe
Bonnes compétences interpersonnelles
Capacité à travailler dans un environnement exigeant
Capacité à établir des priorités et à respecter des délais serrés
Souci du détail
Outils informatiques
Maitrise Pack Office (excellente maîtrise de PowerPoint et Excel, et en particulier de la modélisation financière de projets).
Anglais et Français courants.
Informations générales
Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de son parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
*The Banker, Juillet 2025
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