Banquier Privé/Banquière Privée - Régionalisation (H/F)

Banquier Privé/Banquière Privée - Régionalisation (H/F) Qui sommes nous? Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d’un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l’étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés. La Banque est présente à Paris, en région et également à l’international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Vos missions

Mener les rendez‑vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services Gestion de Fortune de la BT (ingénierie patrimoniale, conseil haut de bilan, assurance vie, gestion sous mandat notamment).

Remettre aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées BT.

Mener les actions commerciales visant à l’atteinte des objectifs.

Procédures et déontologie

Le Banquier Privé assure les rendez‑vous clients et prospects et recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT. Les comptes sont ouverts par la BT Paris (assistante) après réception des documents nécessaires (scanner possible).

Le correspondant BT certifie conformes les pièces d’identité et collecte les informations et documents demandés (MIF notamment).

Le Banquier Privé veille notamment au respect des procédures concernant la souscription des contrats d’assurance vie en architecture ouverte (Generali, AEP…). Il dispose, pour cela, de l’appui du Back Office Assurance Vie de la BT.

Le Banquier Privé applique strictement les procédures internes et les recommandations des codes de déontologie et de bonne conduite, surveille et justifie économiquement les flux financiers au moment des ouvertures de comptes, ainsi que pour l’ensemble des clients existants dans le cadre de la réglementation anti‑blanchiment.

Avantages internes

Une prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.

22 jours de RTT par an.

Un rythme de travail adapté fort d’un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine.

Une protection sociale renforcée.

Au moins une action de formation chaque année (95 % des salariés).

Une politique parentale avantageuse.

Des conditions bancaires et assurances préférentielles.

Un parcours d’intégration pour tout nouvel arrivant.

Un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle.

Compétences et qualités attendues

Piloter un portefeuille de clients privés exigeants et entretenir avec eux une relation de confiance.

Comprendre les besoins du client et évaluer les impacts de son environnement sur l’activité concernée.

Identifier les risques, les synthétiser et restituer auprès de vos clients.

Mobiliser vos solides connaissances des dispositifs juridiques relatifs à la Banque Privée, la gestion de fortune et l’immobilier.

Parler anglais à un niveau professionnel.

Agile, capable de s’adapter et d’adopter la bonne posture en fonction des situations.

Perspicace et rigoureux(se) avec la capacité de mener vos missions dans un double objectif de qualité et d’efficacité.

Curieux(se) et audacieux(se), force de proposition, propose de nouvelles approches et fait adhérer.

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