Conseiller en organisation patrimoniale (H/F)

La société WIZBII recherche pour CERFRANCE un Conseiller en organisation patrimoniale H/F en CDI à temps plein (35h). Vos missions :-Être le partenaire privilégié des chefs d'entreprise dans la construction et la sécurisation de leur patrimoine.-Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer une stratégie sur-mesure, tant patrimoniale que fiscale ;-Accompagner vos clients dans leurs projets à long terme : transmission, investissement, protection de la famille, optimisation fiscale. ;-Contribuer au développement de l'activité patrimoine : analyse des portefeuilles, évolution des prestations, promotion interne de l'offre ;-Assurer une veille juridique, fiscale et financière afin de garantir un accompagnement toujours pertinent et actuel. Les entretiens pour le poste se dérouleront à l'occasion d'une session de recrutement privée à Blois le mardi 10 mars de 17h30 à 20h30 lors de laquelle vous pourrez rencontrer les recruteurs de l'entreprise.

Type de contrat CDI

Contrat travail Durée du travail 35H/semaine Travail en journée

Salaire

Salaire brut : Annuel de 35000.0 Euros à 42000.0 Euros sur 12.0 mois

Déplacements: Jamais

Expérience 3 An(s) Cette expérience est indispensable Bac+5 et plus ou équivalents

Compétences Développer et fidéliser la relation client Etablir le bilan patrimonial d'un client Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs Organiser et développer son réseau professionnel Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels Etre à l'écoute, faire preuve d'empathie Faire preuve de rigueur et de précision Etre force de proposition

Informations complémentaires Qualification : Employé qualifié Secteur d'activité : Programmation informatique

#J-18808-Ljbffr