Expert Patrimonial (F/H) (H/F)

Poste et missions : En tant qu'Expert en Gestion Patrimoniale, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients. Votre objectif principal : maximiser la satisfaction client tout en atteignant les objectifs fixés.

Gérer un portefeuille composé de 50% de clients disposant de plus de 700k€ et n'ayant pas souhaité rejoindre la Banque Privée,

Et de 50% de clients à potentiel ayant des produits GP,

Prospecter et obtenir des prescriptions.

Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux.

Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.

Traiter les opportunités commerciales de votre portefeuille et créer des opportunités en fonction des projets des clients.

Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent (potentiellement en interne).

Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.

Connaissance des circuits et procédures de traitement des opérations d'épargne.

Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.

Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout beaucoup d'envie !

Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par des primes de performance, d'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise).

Une carte Swile (Tickets Restaurant).

Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire).

Type de contrat CDI Contrat travail

Expérience

1 An(s) Cette expérience est indispensable

Français Cette langue est indispensable

Employeur On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ?Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F/H) à Strasbourg.

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