Consultor financiero independiente

Buscamos a un experto/a que combine el rigor técnico en el análisis de productos ( PIAS, Unit Linked, Fondos de Inversión ) con una alta capacidad de interlocución con clientes de perfil ahorrador e inversor.

Ofrecemos un modelo de

asociación mercantil

diseñado para profesionales que buscan independencia pero exigen una estructura de soporte de primer nivel:

Soporte Económico:

Incorporamos un sistema de

Ayuda a la Comercialización recurrente

(fijo mensual mensualizado) para garantizar la estabilidad durante el desarrollo y consolidación de la actividad. Acceso a BBDD de clientes potenciales:

Acceso a una base constante de oportunidades de negocio y clientes potenciales gestionados por la firma. Independencia y Crecimiento:

Cartera de productos de las principales gestoras y aseguradoras del mercado. Ubicación:

Despacho representativo en Madrid para reuniones presenciales y operativa diaria.

Responsabilidades Técnicas Elaboración de

Auditorías de Planificación Financiera

personalizadas, analizando la situación fiscal y patrimonial del cliente. Gestión y optimización de carteras basadas en productos de previsión y ahorro a largo plazo (Unit Linked, PIAS, carteras de Fondos). Seguimiento de mercados y actualización normativa para asegurar la excelencia en la recomendación. Reporte de actividad a través de CRM y herramientas de simulación financiera.

Perfil Requerido Experiencia:

Mínimo 3-5 años en banca personal, privada o corredurías de seguros especializadas en vida-ahorro. Formación:

Preferible ADE, Económicas o similar, y valorable certificaciones afines. Skills:

Capacidad de análisis cuantitativo, visión estratégica del ahorro y excelentes dotes de comunicación. Autonomía:

Interés real en un modelo mercantil que premia el alto rendimiento y la autogestión.