Conseiller(ère) sénior en gestion de patrimoine

Vous recherchez un défi stimulant au sein d'un environnement professionnel structuré et dynamique? Nous aimerions vous rencontrer!

Nous sommes à la recherche d'une personne d'expérience en gestion de patrimoine, ayant de la rigueur, le sens des responsabilités et qui aime le travail d'équipe ainsi que le service client. En tant que Conseiller(ère) sénior en gestion de patrimoine, vous serez au coeur de l'expérience clients au sein de

PPTA Services Financiers

et vous collaborerez directement à la réalisation des objectifs de l'entreprise.

PPTA Services Financiers Fondé en 2004, PPTA Services Financiers s'est forgé une réputation enviable de leader auprès des gens d'affaires de la région de la capitale nationale en accompagnant ceux-ci dans leur stratégie financière. PPTA est reconnu comme un chef de file grâce à sa vision et son offre novatrice en assurance, en planification fiscale et successorale ainsi qu'en gestion de patrimoine.

Sommaire de l'emploi:

être un passionné des services financiers reliés à la gestion de patrimoine et offrir aux clients des conseils avisés;

fournir une gamme complète de solutions au moyen d'une approche axée sur la planification financière globale et intégrée;

comprendre les objectifs financiers et les préférences des clients, analyser leur besoins et recommander des stratégies et des solutions appropriées pour les aider à atteindre leurs objectifs;

avoir un niveau d'engagement élevé et mettre l'accent sur les résultats;

adopter une approche collaborative lors des intéractions avec les pairs, les clients et les partenaires;

bâtir des relations en mettant l'accent sur la prestation d'une excellente expérience client;

NOTES IMPORTANTES:

Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Marc Patry à l’adresse suivante:

marc.patry@sfl.ca

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue

Profil recherché:

Vous détenez un

permis en épargne collective

(obligatoire)

Vous détenez un

permis en assurances de personnes

ou vous êtes disposé(e) à l'obtenir dans les six mois suivant votre embauche (obligatoire);

Vous avez une expérience concrète en planification financière globale et intégrée, d'au moins 5 années;

Vous maîtrisé(e) la suite Office et êtes familier(ère) avec l'utilisation d'un CRM;

Vous êtes une personne autonome, rigoureuse, fiable et organisée;

Vous recherchez à vous dépasser et à approfondir vos compétences.

Atouts:

Détenteur du titre de planificateur financier

Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires

NOTES IMPORTANTES:

Pour des raisons d’efficacité, nous vous prions de faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Marc Patry à l’adresse suivante:

marc.patry@sfl.ca

Seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue;

Par ailleurs, une période probatoire de trois (3) mois s’appliquera à la personne embauchée.