Planejador financeiro

A Atex, está em expansão e busca profissionais com interesse ou experiência na área de investimentos para integrar o time por meio do seu programa oficial de formação. Estamos estruturando um novo braço interno de Planejamento Financeiro e buscamos um(a) profissional para atuar diretamente com a nossa base de clientes que ainda não se enquadram no perfil de assessoria financeira.

Buscamos um(a) profissional com experiência como

Planejador(a) Financeiro(a)

para participar da construção e estruturação desse novo projeto e atuar diretamente na prospecção, diagnóstico financeiro e encaminhamento das soluções ao cliente.

Responsabilidades: Realizar busca ativa e contato inicial com clientes da base; Conduzir entrevistas financeiras completas, mapeando renda, gastos, patrimônio e objetivos; Organizar a vida financeira do cliente, trazendo clareza e auxiliando na tomada de decisão; Identificar oportunidades e encaminhar para as áreas responsáveis: investimentos, seguros, produtos; Manter relacionamento contínuo com alta carteira e acompanhar evoluções e pendências; Registrar informações e garantir consistência no fluxo, para que todos os planejadores sigam o mesmo padrão.

Requisitos Experiência

como

Planejador(a) Financeiro(a) Experiência prévia com planejamento financeiro ou áreas correlatas; Organização e capacidade de acompanhar diversos clientes simultaneamente;

Diferenciais Certificações (CPA, CEA, CFP) — não obrigatórias.

Remuneração Modelo comissionado. Garantia mínima mensal de R$ 5.000 caso as comissões do mês não cheguem neste valor. Caso a comissão supere a base, o profissional recebe apenas a comissão total do mês. Potencial de ganhos elevados conforme performance.