Assessor de Investimentos

Estamos em busca de pessoas interessadas em se tornar Assessor de Investimentos para integrar nossa equipe em Uberlândia e Uberaba. Procuramos profissionais com perfil comercial, boa capacidade de relacionamento e visão holística do mercado financeiro, para atuar na prospecção de novos clientes, desenvolvimento de carteira e construção de planejamentos financeiros personalizados, sempre com foco em gerar valor de longo prazo ao cliente.

Na função, você será responsável por conduzir o relacionamento com investidores, entender objetivos e momento patrimonial de cada cliente, propor estratégias de alocação alinhadas ao perfil e acompanhar a evolução da carteira com proximidade, consistência e confiança.

É uma oportunidade para quem deseja crescer em um ambiente de alta exigência, com espaço para desenvolvimento técnico e comercial, atuação próxima ao negócio e foco em construção de carreira no mercado financeiro.

Principais responsabilidades

Prospecção e desenvolvimento de novos relacionamentos comerciais; Gestão e acompanhamento de carteira de clientes; Elaboração de planejamentos financeiros e estratégias de investimento personalizadas; Condução de reuniões consultivas com foco em relacionamento de longo prazo; Acompanhamento de mercado e tradução de cenários para decisões de investimento; Desenvolvimento contínuo de performance comercial e técnica.

Requisitos

Boa comunicação verbal e escrita; Perfil comercial e habilidade de relacionamento interpessoal; Capacidade de gerar confiança e proporcionar excelente experiência ao cliente; Organização, disciplina comercial e senso de responsabilidade sobre resultados; Disponibilidade para atuação presencial em Uberlândia ou Uberaba.

Diferenciais

Experiência prévia com vendas consultivas, relacionamento com clientes ou mercado financeiro; Certificações como CEA, CPA-20 ou similares; Conhecimento em economia, investimentos e planejamento financeiro; Vivência em prospecção ativa, eventos, networking e desenvolvimento comercial.

Informações adicionais

Atuação em tempo integral; Modelo presencial; Oportunidade de crescimento e desenvolvimento em uma estrutura voltada à construção de relacionamento e resultado.

Estamos na fase final do processo seletivo. Interessados podem se candidatar por aqui ou enviar currículo para