PMO — Client Operations & Onboarding

SOBRE A VAGA Buscamos um(a) profissional executor(a) e estratégico(a), com sólida visão de mercado financeiro e obsessão por entregar a melhor experiência possível ao cliente.

Você será responsável por garantir que o onboarding de novos clientes aconteça com excelência — colocando a mão na massa, cobrando, coordenando e destravando o que for necessário para que cada família que entra na Jera tenha uma experiência verdadeiramente impecável.

Aqui não é apenas sobre acompanhar planilhas. É sobre resolver, simplificar, antecipar riscos e assegurar que cada SLA seja cumprido com qualidade e rigor.

Após a conclusão do onboarding, você conduzirá a transição estruturada do cliente para a equipe de Relacionamento e voltará o foco para melhoria contínua de processos, preparando a operação para o próximo ciclo.

Além disso, será responsável por garantir a execução dos projetos estratégicos da área de Revenue, sempre com o cliente no centro das decisões.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

Onboarding de Clientes (Foco Principal) Liderar de ponta a ponta o onboarding de novos clientes, desde a assinatura do contrato até a transição para Relacionamento. Coordenar todas as áreas envolvidas (Wealth, Operações, Jurídico, Tecnologia, Compliance, Middle Office, bancos e clientes), garantindo alinhamento, cumprimento de prazos e qualidade de entrega. Atuar diretamente na resolução de gargalos e na execução quando necessário.

Gestão de SLA e Qualidade Executar e monitorar SLAs durante o onboarding, assegurando disciplina operacional, previsibilidade e alto padrão de serviço. Garantir que cada etapa seja conduzida com senso de urgência e excelência.

Melhoria Contínua de Processos Avaliar criticamente cada ciclo de onboarding, identificando oportunidades de melhoria, eliminando ineficiências, documentando aprendizados e fortalecendo padrões operacionais para os próximos ciclos.

Transição para Relacionamento Conduzir a passagem de bastão de forma estruturada, garantindo transferência completa de informações e continuidade da experiência do cliente, sem rupturas.

Gestão de Projetos Estratégicos (Revenue) Estruturar, priorizar e acompanhar o portfólio de projetos estratégicos da área de Revenue, definindo cronogramas, responsáveis, métricas de sucesso e rituais de acompanhamento. Garantir visibilidade executiva para a liderança.

Dashboards e Reporting Desenvolver e manter dashboards de acompanhamento do onboarding e dos projetos estratégicos, com indicadores claros de SLA, tempo de execução, qualidade e eficiência operacional.

OKRs e Base de Conhecimento Apoiar a CRO na tradução dos OKRs em iniciativas estruturadas, acompanhando execução e mantendo organizada a base de conhecimento (playbooks, templates e lições aprendidas).

REQUISITOS TÉCNICOS (HARD SKILLS)

Graduação em Administração, Engenharia, Economia ou áreas correlatas

+5 anos de experiência em gestão de projetos, operações ou customer success

Experiência prévia em mercado financeiro, consultorias ou fintechs

Vivência prática com onboarding de clientes

Conhecimento do mercado financeiro brasileiro (wealth management, gestão de ativos ou banking)

Experiência com CRM (HubSpot) e ferramentas de automação

Inglês avançado

PERFIL DESEJADO (SOFT SKILLS)

Ownership e Senso de Urgência Mentalidade de dono(a), com proatividade para identificar problemas, assumir responsabilidades e conduzir soluções com agilidade.

Influência e Diplomacia Capacidade de mobilizar diferentes áreas, cobrar com maturidade e escalar temas de forma construtiva. Segurança para interagir com C-level, equipes técnicas e clientes.

Obsessão pelo Cliente Compreensão profunda de que cada processo impacta famílias e patrimônios relevantes. Compromisso com excelência nos detalhes.

Pensamento Sistêmico Visão integrada da operação, capacidade de antecipar impactos e propor soluções estruturais.

Organização e Rigor Disciplina na gestão de múltiplas frentes, atenção a detalhes e foco consistente em execução de alta qualidade.

DIFERENCIAIS

Experiência prévia em Family Office ou Wealth Management

Certificações financeiras (CEA, CGA, CFA nível 1)

MBA ou pós-graduação em Gestão de Projetos ou Negócios

Experiência com OKRs e frameworks de planejamento estratégico

BENEFÍCIOS

Wellhub

Ajuda de custo para curso de inglês

Plano de saúde sem coparticipação

Plano odontológico

Bônus anual por performance