Consultor De Investimentos Ws - Parceiros Xp

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

- Prospecção de novos clientes; - Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio; - Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes; - Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva; - Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

- Trabalho presencial/híbrido

Pré-Requisito

- Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação; - Alto nível de intensidade e disciplina; - Conhecimento sobre cenário econômico atual; - Certificação CEA, CFP, CFA, CGA, C-PRO R, C-PRO I e/ou CPA-20 (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

- Possuir carteira de clientes para prospecção - Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial - Experiência prévia em instituições financeiras - Conhecimentos sobre produtos financeiros - Noções básicas de macroeconomia e atualidades