Advogado (a) | Planejamento Patrimonial – Wealth Planning

O

Advogado(a) | Planejamento Patrimonial

será responsável por

desenhar e conduzir estratégias patrimoniais, societárias, fiscais e sucessórias , atuando de forma colaborativa e analítica em parceria com os escritórios associados.

O Objetivo é

estruturar e liderar a frente de Wealth Planning da Ável , garantindo organização, governança das etapas, e acompanhamento integral da execução dos planejamentos, assegurando

fluidez, precisão técnica e excelência na jornada do cliente .

Esse profissional atuará de forma integrada com os times comerciais (Assessoria, Wealth e Planejamento),

liderando reuniões estratégicas, traduzindo objetivos patrimoniais em planos de ação viáveis

e orientando clientes e parceiros para a

melhor configuração de cada estrutura .

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Principais responsabilidades:

Conduzir reuniões com clientes de alta renda e empresários, junto aos assessores, consultores e planejadores, considerando cenários, alternativas e direcionamentos em nível estratégico;

Diagnosticar riscos e oportunidades de planejamento patrimonial e familiar;

Orquestrar, em conjunto com os escritórios parceiros, a implementação de estruturas como holdings, reorganizações societárias, acordos de sócios, testamentos, doações e modelos sucessórios;

Acompanhar e revisar, sob perspectiva estratégica e de aderência aos objetivos patrimoniais do cliente, a elaboração de minutas e documentos;

Gerenciar pipeline de projetos, prazos, entregáveis, comunicação com clientes e documentação;

Liderar a equipe técnica e operacional (societária/tributária + paralegal/analista);

Desenvolver playbooks, materiais internos e treinamentos para assessores identificarem oportunidades de Wealth Planning;

Apoiar a estratégia de crescimento, consolidação e retenção de AuC por meio das estruturas planejadas;

Assegurar alto padrão técnico, compliance e satisfação do cliente (NPS).

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Requisitos:

Graduação completa;

Experiência em atuação em consultoria societária/tributária, M&A, Planejamento Sucessório, Corporate ou wealth planning, sempre com interação com profissionais jurídicos externos (mínimo 7 anos);

Experiência com famílias empresárias, Private Banking, consultoria patrimonial ou escritórios Boutique com foco em societário/tributário.

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Diferenciais:

Pós-graduação/LL.M em Direito Societário/Tributário, Planejamento Patrimonial/Sucessório, Governança familiar ou correlatos;

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Conhecimentos específicos requeridos:

Direito societário e tributário;

Planejamento patrimonial/sucessório(holdings familiares/patrimoniais/operacionais, acordos de sócios, reorganizações);

Tributação de pessoa físicas e jurídicas, distribuição de lucros, reorganizações e operações empresariais;

Governança familiar e acordos sucessórios (doações, usufruto, testamentos, seguros vinculados);

Experiência na interlocução com escritórios jurídicos, contábeis e family office, atuando como coordenador técnico;

Desejável conhecimento de estruturas internacionais (trusts, fundações e empresas offshore);

Visão prática de negócios e leitura empresarial para atendimento de empresários e famílias de alta renda.

Atuação presencial em Porto Alegre, com disponibilidade para viagens conforme a demanda