Planejador(a) Financeiro

Vaga: Planejador(a) Financeiro(a).

Local: Maringá/PR. Formato de trabalho: Presencial Modelo de Contratação: Pessoa Jurídica (PJ). Propósito da Função: Atuar no apoio de pessoa física e famílias na estruturação do planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo, considerando planejamento financeiro, planejamento de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento securitário, planejamento de aquisições e sucessão patrimonial. 4. RESPONSABILIDADES • Atuar com ética, transparência e foco no relacionamento de longo prazo. • Realizar prospecção ativa para formação de carteira de clientes. • Elaborar diagnóstico financeiro completo. • Desenvolver planos personalizados conforme objetivos e perfil do cliente. • Encaminhar clientes para assessoria de investimentos quando aplicável. • Realizar administração ativa de CRM e acompanhamento recorrente dos clientes.