DCM, Fixed Income e Estruturação (Investment Banking)

JOB DESCRIPTION A

Genial Investimentos

é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros. Nascemos com um propósito claro:

democratizar o acesso ao mercado financeiro , oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional. Oferecemos um portfólio completo que vai de

renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários , até soluções de

serviços bancários digitais , como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como

Genial As a Service , que oferece infraestrutura bancária via API. Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível. Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: VemSerGenial RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Liderar a área de Debt Capital Markets (DCM), Fixed Income e Estruturação, sendo responsável pela estruturação, execução e coordenação de distribuição entre todos os canais de venda da Genial Investimentos; Definir e executar a estratégia de estruturação e de produto para captação via instrumentos de dívida, incluindo debêntures (simples, incentivadas e infraestrutura), CRI, CRA, notas comerciais, bonds, project finance e estruturas híbridas; Atuar de forma próxima a clientes corporativos e aos timem de Investment Banking, Fundos, Tesourarias e Investidores Institucionais, identificando oportunidades de Funding, Liability Management e otimização da estrutura de capital; Liderar processos completos de estruturação financeira, incluindo modelagem, definição de termos e covenants, análise de risco, rating, coordenação com assessores legais e interação com reguladores; Coordenar a interface entre Investment Banking, Sales & Trading, Compliance, Jurídico e Risco, garantindo alinhamento estratégico, eficiência na execução e aderência regulatória; Ser responsável pela execução ativa de mandatos, desenvolvimento de relacionamento de longo prazo com clientes estratégicos e ampliação do pipeline de transações; Gerir e desenvolver equipe, promovendo alta performance, governança, formação técnica e sucessão; Acompanhar tendências de mercado, movimentos macroeconômicos, mudanças regulatórias e condições de liquidez, ajustando estratégias de produto e distribuição; Representar a instituição em roadshows, reuniões com investidores, apresentações a comitês internos e fóruns de mercado. REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS Formação superior em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas; Pós-graduação ou MBA em Finanças é desejável; Experiência sólida e comprovada em Investment Banking/ DCM/ Fixed Income, com histórico relevante de liderança em estruturação e execução de operações de mercado de capitais; Conhecimento profundo de produtos de dívida, estruturas financeiras, instrumentos de renda fixa, mercado local e internacional, bem como práticas de distribuição e relacionamento com investidores; Forte capacidade de originação, negociação e relacionamento com C-level, acionistas, sponsors e gestores de recursos; Experiência em gestão de times multidisciplinares e interação com áreas de controle (Compliance, Risco, Jurídico); Sólido entendimento de regulação do mercado de capitais brasileiro (CVM, Bacen, ANBIMA, B) e práticas de governança; Capacidade analítica avançada, visão estratégica, autonomia decisória e forte orientação a resultados; Inglês fluente; espanhol é desejável; Certificações como CPA-, CEA ou CGA são desejáveis. ADDITIONAL INFORMATION Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro. Nossos benefícios: Assistência Médica (Amil - coparticipação) Assistência Odontológica (Omint) Seguro de Vida (Mapfre) Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo) Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã) Auxílio Creche/Babá Conexa Saúde TotalPass e Wellhub Programa de Participação nos Resultados (PPR) Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, - Itaim Bibi, São Paulo - SP, -.