Planejador(A) Financeiro

Vaga: Planejador(a) Financeiro(a).

Local: Maringá/PR.

Formato de trabalho: Presencial

Modelo de Contratação: Pessoa Jurídica (PJ).

Propósito da Função: Atuar no apoio de pessoa física e famílias na estruturação do planejamento financeiro de curto, médio e longo prazo, considerando planejamento financeiro, planejamento de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento securitário, planejamento de aquisições e sucessão patrimonial.

4. RESPONSABILIDADES

-

Atuar com ética, transparência e foco no relacionamento de longo prazo.

-

Realizar prospecção ativa para formação de carteira de clientes.

-

Elaborar diagnóstico financeiro completo.

-

Desenvolver planos personalizados conforme objetivos e perfil do cliente.

-

Encaminhar clientes para assessoria de investimentos quando aplicável.

-

Realizar administração ativa de CRM e acompanhamento recorrente dos clientes.