Analista Mesa de Operações

A Portfel é a maior consultoria financeira do Brasil. Nosso propósito é ajudar clientes a alcançarem seus objetivos de vida e sonhos financeiros por meio de planejamento de longo prazo, acompanhamento próximo, montagem estratégica de carteira e planejamento patrimonial.

Cada cliente é acompanhado por um Consultor dedicado, responsável por garantir a execução e evolução do plano traçado. Hoje, atendemos mais de 20 mil clientes com uma equipe de mais de 700 consultores em todo o Brasil. Sobre a área – Mesa de Operações A Mesa de Operações é responsável por executar e acompanhar as movimentações financeiras solicitadas pelos consultores, garantindo que ordens, aportes, resgates, portabilidades e consolidações de carteira sejam realizados corretamente nas plataformas, dentro dos prazos estabelecidos e em conformidade com as regras operacionais e regulatórias. É uma área estratégica para assegurar eficiência operacional, segurança das transações e excelência na experiência do consultor e do cliente final. Principais responsabilidades:

Atender consultores financeiros por meio dos canais internos, esclarecendo dúvidas e recebendo solicitações operacionais Executar ordens de investimento nas plataformas parceiras Operacionalizar e acompanhar: - Aportes - Resgates - Portabilidades - Realocações e ajustes de carteira - Realizar consolidação de carteiras em sistemas internos e externos - Conferir dados, valores, prazos e documentação antes da execução das operações - Monitorar o status das ordens até a finalização, garantindo retorno ao consultor - Registrar e atualizar informações nos sistemas internos (CRM e plataformas operacionais) Interagir com áreas como Suporte, Financeiro, Compliance, Dados e Tecnologia para resolução de inconsistências Cumprir rigorosamente fluxos, prazos, políticas e regras operacionais

Perfil comportamental esperado:

- Alto nível de organização e atenção a detalhes - Forte senso de responsabilidade e confiabilidade operacional - Comunicação clara e objetiva - Capacidade de lidar com volume de demandas e pressão por prazos Perfil analítico e criterioso Disciplina para seguir processos e checklists Requisitos Experiência prévia em mesa de operações, backoffice financeiro ou suporte operacional em investimentos Conhecimento prático de operações financeiras (aportes, resgates, portabilidades) Facilidade com plataformas de investimento e sistemas internos Boa capacidade de controle e conferência de dados Excel intermediário (organização, filtros, validações básicas)

Diferenciais:

Experiência com plataformas de investimento Vivência em consultorias financeiras, escritórios de investimentos ou instituições financeiras Conhecimento de processos de consolidação de carteiras Experiência com Salesforce ou CRMs similares

Benefícios Variável Semestral; Vale Refeição e Vale Alimentação disponível no Cartão flexível Ifood; Plano de saúde SulAmérica; Plano odontológico SulAmérica; ♂️Total Pass; ⚠️ Seguro de vida; Vale Transporte; Auxilio creche; Acesso às plataformas do Grupo Primo.