Assessor De Investimentos

Assessor de Investimentos Allez Invest (XP Investimentos) Curitiba | Cascavel | Ponta Grossa | Guarapuava Sobre a Allez Invest A Allez Invest é uma boutique de wealth management em expansão estratégica, com posicionamento focado em clientes High Net Worth e Ultra High Net Worth. Nosso projeto 2026 é claro: consolidar presença regional, estruturar um time de elite e posicionar a Allez entre as principais assessorias da XP no Brasil. Buscamos profissionais com mentalidade empreendedora, ambição estruturada e paixão por excelência em serviço. Missão do Cargo O Assessor de Investimentos da Allez atua como gestor estratégico de relacionamentos e patrimônio. Mais do que intermediar produtos, ele constrói planejamento, protege patrimônio e gera valor no longo prazo. Nosso foco é atendimento consultivo, estruturado e orientado a dados. Responsabilidades

Prospecção ativa e estruturada de clientes HNW e UHNW Construção e gestão de carteira de investimentos Desenvolvimento de planejamento financeiro completo Aumento de share of wallet Estruturação de carteiras com visão estratégica de longo prazo Identificação de oportunidades em produtos XP e produtos exclusivos Allez Uso disciplinado de CRM e Modelo de Servir Gestão de indicadores de saúde da carteira Relacionamento contínuo com especialistas e mesa de produtos Perfil que buscamos

Assessor com carteira ativa (mínimo desejável: R$50 milhões) Histórico consistente de captação líquida Mentalidade empresarial e foco em crescimento exponencial Orientação a relacionamento de longo prazo Disciplina comercial e organização Ambição de atingir o Clube do R$1 Bilhão Não buscamos apenas vendedores. Buscamos construtores de legado. Requisitos

Espírito empreendedor e formação superior Certificação ANCORD ativa Experiência comprovada no mercado financeiro Perfil comercial com alta capacidade de relacionamento Diferenciais

CFP®, CEA, CPA-20, CNPI ou certificações equivalentes Experiência com clientes HNW ou UHNW Atuação estruturada em Financial Planning Histórico de performance Top 100 ou metas agressivas de crescimento O que oferecemos

Propósito claro de ser a líder do mercado com valores fundamentai baseados na verdade, na integridade e na exclência no servir os nossos clientes Plataforma Allez - XP Produtos exclusivos proprietários Allez Academy (educação contínua em HNW, UHNW e uso de IA aplicada à assessoria) Cultura meritocrática de altaperformance Ambiente empreendedor Projeto claro de expansão e crescimento Se você é um assessor que deseja escalar sua carreira com disciplina, excelência e visão de longo prazo, queremos conversar.