Assessor de Investimentos (Clientes HNW e UHNW)

Assessor de Investimentos

Allez Invest (XP Investimentos)

Curitiba | Cascavel | Ponta Grossa | Guarapuava

Sobre a Allez Invest

A Allez Invest é uma boutique de wealth management em expansão estratégica, com posicionamento focado em clientes High Net Worth e Ultra High Net Worth.

Nosso projeto 2026 é claro: consolidar presença regional, estruturar um time de elite e posicionar a Allez entre as principais assessorias da XP no Brasil.

Buscamos profissionais com mentalidade empreendedora, ambição estruturada e paixão por excelência em serviço.

Missão do Cargo

O Assessor de Investimentos da Allez atua como gestor estratégico de relacionamentos e patrimônio.

Mais do que intermediar produtos, ele constrói planejamento, protege patrimônio e gera valor no longo prazo.

Nosso foco é atendimento consultivo, estruturado e orientado a dados.

Responsabilidades

- Prospecção ativa e estruturada de clientes HNW e UHNW - Construção e gestão de carteira de investimentos - Desenvolvimento de planejamento financeiro completo - Aumento de share of wallet - Estruturação de carteiras com visão estratégica de longo prazo - Identificação de oportunidades em produtos XP e produtos exclusivos Allez - Uso disciplinado de CRM e Modelo de Servir - Gestão de indicadores de saúde da carteira - Relacionamento contínuo com especialistas e mesa de produtos

Perfil que buscamos

- Assessor com carteira ativa (mínimo desejável: R$50 milhões) - Histórico consistente de captação líquida - Mentalidade empresarial e foco em crescimento exponencial - Orientação a relacionamento de longo prazo - Disciplina comercial e organização - Ambição de atingir o Clube do R$1 Bilhão

Não buscamos apenas vendedores.

Buscamos construtores de legado.

Requisitos

- Espírito empreendedor e formação superior - Certificação ANCORD ativa - Experiência comprovada no mercado financeiro - Perfil comercial com alta capacidade de relacionamento

Diferenciais

- CFP®, CEA, CPA-20, CNPI ou certificações equivalentes - Experiência com clientes HNW ou UHNW - Atuação estruturada em Financial Planning - Histórico de performance Top 100 ou metas agressivas de crescimento

O que oferecemos

- Propósito claro de ser a líder do mercado com valores fundamentai baseados na verdade, na integridade e na exclência no servir os nossos clientes - Plataforma Allez - XP - Produtos exclusivos proprietários - Allez Academy (educação contínua em HNW, UHNW e uso de IA aplicada à assessoria) - Cultura meritocrática de altaperformance - Ambiente empreendedor - Projeto claro de expansão e crescimento

Se você é um assessor que deseja escalar sua carreira com disciplina, excelência e visão de longo prazo, queremos conversar.