Assessoria de Investimentos SP

Assessor de Investimentos SP

Resumo:

Profissional responsável por prospectar, atender e orientar clientes sobre opções de investimento, apresentando as melhores alternativas de acordo com o perfil de cada pessoa. Tem papel consultivo e estratégico no crescimento da carteira de clientes da Haus, promovendo uma experiência diferenciada e personalizada em investimentos.

Responsabilidades:

Prospectar novos clientes e construir relacionamento de longo prazo.

Realizar atendimento consultivo e personalizado, identificando o perfil do investidor e objetivos financeiros.

Elaborar propostas de alocação de ativos que respeitem o perfil e interesses do cliente.

Monitorar carteiras, sugerindo ajustes e oportunidades de acordo com o mercado.

Manter-se atualizado sobre tendências, produtos e regulamentações do mercado financeiro.

Cumprir metas e indicadores de performance estabelecidos pela Haus.

Participar ativamente de treinamentos, reuniões e iniciativas de capacitação promovidas pela empresa.

Escolaridade:

Graduação completa ou cursando em Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade, Finanças ou áreas correlatas.

Experiência:

Mínimo de 1 ano de experiência em assessoria de investimentos, mercado financeiro, consultoria ou áreas afins. Experiência como agente autônomo será um diferencial.

Competências Técnicas:

Conhecimento sólido em produtos financeiros (renda fixa, variável, fundos, previdência, etc.)

Facilidade com plataformas digitais e sistemas de investimento

Certificação Ancord ativa (resolução obrigatória para atuação)

Excel intermediário

Capacidade analítica para avaliar produtos e perfil de risco

Competências Comportamentais:

Excelente comunicação oral e escrita

Foco no cliente e em resultados

Proatividade, organização e autonomia

Habilidade em negociação e tomada de decisão

Espírito colaborativo e postura ética

Adaptabilidade a ambientes dinâmicos e inovadores

Outros Requisitos:

Certificação Ancord obrigatória ou em processo de obtenção

Disponibilidade para atuação remota

Inglês intermediário será considerado diferencial

Benefícios:

Remuneração variável atrativa de acordo com resultados

Bonificações por performance

Programa de Partnership

Programas de desenvolvimento e treinamentos exclusivos

Ambiente inovador e colaborativo

Parcerias e acesso a eventos exclusivos do ecossistema Haus

Informações da Empresa:

A Haus Invest é referência em soluções financeiras inteligentes e personalizadas. Com foco em inovação, transparência e relacionamento, nossa missão é democratizar o acesso a investimentos de qualidade, ajudando nossos clientes a atingirem seus objetivos com confiança e segurança. Nosso time compartilha valores de ética, excelência e colaboração, fortalecendo a cada dia a confiança de investidores em todo o Brasil.